2023年，我国宏观经济稳健复苏，但国际形势复杂多变，俄乌冲突、中美关系紧张以及巴以冲突等事件给未来经济发展带来了更多不确定性。在这种大环境下，中国农药市场虽因食品刚性需求而表现得相对稳健，但市场行情波动仍显剧烈。过去两年由于原药价格居高不下，进一步刺激了原药产能的快速扩张，因此在原药方面总体继续保持平稳的增长势头，根据国家统计局数据显示，2023年1～12月全国化学农药原药产量267.12万吨，同比增长2.8%。近年来，随着国际农药巨头新一轮兼并重组完成，国内化工行业安全、环保整治，登记门槛提高，龙头企业市场占有率逐步提升，尾部企业经营压力持续加大。面对行业发展不确定性的增加，企业需灵活应对市场变化，不断加强技术创新和品牌建设，提升核心竞争力。

　　2023年农业农村部陆续出台了《关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》《关于切实加强当前农药监督管理工作的通知》等一系列与农化企业相关的政策。提出要完善农资保供稳价应对机制，强化化肥、农药、种子等调剂调运；鼓励农化企业加大研发投入，推动技术创新和产品升级，对于符合环保要求、具有市场竞争力的农化产品，政府将给予一定的政策扶持和市场推广支持；加强对农化行业的监管力度，确保农化产品的质量和安全，对于违规生产、销售农化产品的企业，将依法进行处罚，并追究相关责任人的法律责任。这将有助于推动农化行业的健康发展，为农化企业的生产提供有力的保障。

　　2023年，全球经济环境复杂多变，国际油价的波动以及行业政策的调整，导致基础化工原料价格起伏不定，多数大宗商品价格总体呈下行趋势，使农化行业受到了一定的冲击。与此同时，受宏观经济、农药行业周期性波动及市场供求变化等因素的影响，农药销售渠道库存消化速度较慢，农药产品价格持续走低。特别是全球农化市场经历去年供应链危机，农化企业存在一定程度上的提前采购，导致库存较大，因此目前全球农药行业仍处于主动去库存周期，下游客户短期需求偏弱。

　　农业作为农化行业的主要下游产业，近年来得到了我国的高度重视，粮食安全战略的实施，不仅推动了农产品价格的上涨，还进一步提升了农户的种植意愿，这种趋势为农化行业提供了稳定的市场空间和增长潜力。但是由于农药市场的剧烈波动、原药价格的持续下滑也使终端制剂价格有所下降，下游经销商在采购和冬储农药时变得更加谨慎，普遍采取多购少量的策略，这也给企业带来一定压力。

　　近年来，农化行业正经历着深刻变革，随着环保和安全标准的持续升级，高毒高残留产品被逐步淘汰，优质龙头企业通过兼并重组和技术创新，行业集中度不断提高。同时，全球化进程加速，市场竞争日趋激烈，可持续发展成为行业共识，数字化和智能化转型也成为行业发展的新趋势。未来，农化行业将继续面临新的挑战和机遇，只有在创新、质量和可持续发展方面取得突破，才能在激烈的市场竞争中占有一席之地。因此，对于农化板块业务，公司将继续以生产技术改进为基础，实现连续化生产工艺与DCS自动控制相结合，不断追求产品生产效率更高、质量更加稳定，凸显生产优势；大力加强安全环保升级投入，提升公司产能利用率；通过制剂配方和技术投入，研发制剂新产品，逐步建立公司“全程方案”提供能力，进一步开拓市场。

　　光伏产业链的上游为多晶硅料生产、单晶拉棒/多晶铸锭和切片等环节，中游为光伏电池生产、光伏组件封装等环节，下游为光伏应用系统的安装及服务等。公司控股子公司旭合科技是一家专注于高效 N型晶硅光伏产品的研发、制造、销售和服务为一体的制造商和新能源项目开发企业，其所从事的主营业务是光伏电池和光伏组件研发、生产、销售以及光伏电站的开发和运维，属于光伏产业链的中下游。

　　光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业。大力发展光伏产业，对调整能源结构、推进能源生产和消费、促进生态文明建设具有重要意义。我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国光伏产业实现了快速发展，已经成为我国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。在过去的一年中，光伏行业景气度随着双碳目标的推进及相关新能源需求的提升之下仍然保持了高速增长的势头，根据工信部发布的《2023年全国光伏制造行业运行情况》显示，2023年我国光伏产业规模持续扩大，多晶硅、硅片、电池、组件等主要制造环节产量同比增长均超过60%，行业总产值超过1.75万亿元。

　　根据国家能源局发布的 2023年全国电力工业相关统计数据显示，2023年国内光伏新增装机 216.88GW，同比增加148.1%，其中集中式光伏电站新增装机120.59GW，同比增长232.2%，这主要得益于组件价格下降后，风光大基地项目的建设加速；分布式光伏电站新增装机96.29GW，同比增长88.4%，一直以来，河北、河南和山东是分布式光伏发展的主要阵地，但报告期内有向浙江、江苏、广东和安徽等东南地区转移的趋势，工商业分布式爆发、能耗双控政策逐步加码、工商业大工业交易电价攀升、补贴及利好政策都是这些省份分布式渗透率快速提升的重要原因。根据中国光伏行业协会的预测，我国2024年光伏新增装机量预计在190-220GW之间。

　　由于俄乌冲突引发的能源危机，导致传统能源不再具有竞争性，多国对新能源发展的需求与日俱增，全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，再加上光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式，预计光伏市场将持续高速增长。根据国际可再生能源机构（IRENA）在《全球能源转型展望》中提出的1.5℃情景，到2030年，可再生能源装机需要达到11000GW以上，其中太阳能光伏发电和风力发电约占新增可再生能源发电能力的90%。2023年，全球光伏新增装机超过 390GW，创历史新高。未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将持续增长。

　　俄罗斯与乌克兰的地缘冲突导致的局部战争改变了欧洲对外依存的能源格局，欧洲因此面临迫切的能源转型需求，这为光伏产品的出口提供了极大的提振作用，也因此带动光伏产业链各环节的产出与需求。根据中国海关出口数据显示，2023年电池片共出口37.1GW，同比2022年增长57%。从电池片主要出口区域来看，亚洲依然是我国电池片主要出口区域，2023年度大区市场仍然以亚洲与中东占据最大份额。全球光伏产品制造环节主要集中在亚洲区域，欧洲地区只有少量的电池片产能，电池片主要从中国进口。美洲地区，美国有部分电池片产能，但美国因进出口限制原因，电池片很难从中国进口。2023年度出口前五市场为土耳其、印度、柬埔寨、泰国与韩国，占据全球较大市场份额。

　　降本增效是光伏行业发展中永恒的话题，这也推动了电池片的产品迭代与技术更新。2022-2023年，行业内正在迎来电池产品的新一轮技术更新，回顾上一轮的技术周期，PERC电池片成功替代了BSF电池片，成为市场的主流。然而，随着光伏技术的不断进步和成本的不断优化，N型电池片开始崭露头角，N型电池可被分类为 TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)、HJT(本征薄膜异质结)、IBC(交叉指式背接触电池)、HBC(IBC与HJT技术结合)四种。由于N型电池片生产设备成本的下降以及效率的提升，众多头部电池片企业纷纷宣布将扩产N型电池片，特别是与PERC电池片兼容度高的TOPCon电池片生产线。

　　根据行业咨询机构InfoLink Consulting发布的相关数据显示，2023年PERC电池片仍然占据了主要的出货增量，达到了146GW；TOPCon电池片在下半年开始加速放量，前五厂家累计出货约35GW，占总量约19%，显示出强劲的增长势头。而HJT与IBC电池片由于生产厂家主要以自用为主，对外出货尚少。

　　以电池片为代表的光伏行业近年来经历了大尺寸化以及PERC、N型TOPCon等技术迭代，市场需求逐步向大尺寸、高效率的产品转换。TOPCon相比 PERC技术具备更高的理论转换效率，且具有双面率高、温度系数低以及薄片化等优点，预计未来TOPCon电池片市占率将快速提升。

　　在光伏装机需求旺盛的背景下，我国光伏组件市场呈现出强劲的发展势头。据中国光伏行业协会数据，2023年我国光伏组件产量高达499GW，同比增长69.3%。光伏组件功率的显著提升是市场繁荣的关键，随着电池技术的革新和组件优化，光伏组件的最大功率已达到750W以上，转换效率大幅提升，目前，市场主流组件产品尺寸不断变大，小尺寸规格产品逐渐被市场淘汰。在国际市场上，我国光伏组件的竞争优势逐渐显现，根据工信部发布的《2023年全国光伏制造业运行情况》显示，2023年光伏组件出口量再创新高，达到211.7GW，同比增长37.9%，出口额396.1亿美元，较去年略有下降，主要因为是产品价格降幅较大，尽管如此，但“量增价减”的态势也表明我国光伏组件在国际市场上的强大竞争力。随着全球对可再生能源需求的增长和技术的持续创新，我国光伏组件市场有望继续保持快速发展。

　　此前，组件双面技术（指采用双面电池、胶膜、双层玻璃/玻璃叠加透明背板组成的复合层，正面背面均有发电能力）应用普及较慢，主要受制于应用推广难点制约，例如重量过大带来的安装成本及运营风险，光伏玻璃强度不足，背面发电标准未统一等问题。但相比单面组件，双面组件的生命周期更长，耐候性和耐腐蚀性更强，发电效率更高。随着下游应用端对双面发电组件发电增益的逐渐认可，双面组件的市场份额正在快速增长，2023年已经达到67.0%，首次超过单面组件市场份额。预计未来双面组件的份额将继续增长，成为市场主流组件封装技术。

　　光伏行业产业链下游的光伏电站前期建设需要投入大量资金，投资回收期较长，一定程度上光伏行业受宏观经济影响较为明显，因而具有一定的周期性。由于光伏产业链下游发电市场的繁荣程度会直接影响整个太阳能光伏行业的兴衰，现阶段我国各项政策趋于稳定，随着“平价上网”的实现，为光伏发电上网电价的稳定和市场发展提供了保障。光伏市场正由政策驱动向需求驱动转变，新兴市场的需求增长旺盛，全球范围内市场需求的波动性逐渐减弱，清洁能源在能源结构中的占比不断提高，全球光伏市场长期增长态势明确，市场前景向好。因此长远来看，我国光伏行业目前正处于成长期。

　　公司控股子公司旭合科技，现拥有2.5GW高效N型TOPCON电池片和1GW组件产能，是TOPCON电池级组件领域的新生力量。公司太阳能电池产业化项目一期（一阶段）已于2023年11月投产，采用行业领先的工业4.0标准全自动流水线%，公司一期项目全部建设完成后，TOPCon电池的产能将提升至5GW，整个项目建成投产后，TOPCon电池的产能将提升至10GW，同时公司规划未来5年内将陆续打造20GW高效N型切片、电池、组件及电站的垂直产业链，届时行业地位和影响力将会有效提高。

　　公司于2023年5月，对400kt/a硫磺制酸及余热发电生产装置全面停车检修，首次计划检修时间不超过30日，由于检修进度未按预期完成，导致相关产品生产装置亦延期复产；2023年8月，公司主要产品甲基硫菌灵、表面活性剂、环嗪酮等装置已经全面恢复生产；2023年 11月，公司硫磺制酸及余热发电生产装置完成检修工作，并已根据公司生产计划安排恢复有序生产。

　　公司光伏新能源业务主要以太阳能电池片及组件的研发、生产、销售为主，主要产品为P型PERC电池及组件产品、N型TOPCon电池及组件产品。公司依靠行业一流的技术研发实力，以技术为支撑，以产品为核心，致力于打造全球化的高效N 型晶硅光伏产品供应商。目前公司TOPCon电池及组件产品其转换效率和生产成本等关键指标均可达到行业领先水平。

　　公司以集团采购的模式开展采购业。

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